پزشکی در آلمان اوایل قرن نوزدهم، شیفته خواهر مردی می‌شود که خود به طور غیرعمد او را کشته است. او با شیطان مجسم معامله می‌کند تا در ازای روحش، وصال با آن زن را برایش فراهم کند.

بازیگران مشهور و مردم عادی از تمام اقشار جامعه، داستان‌هایی را از کتابی می‌خوانند که محاصره ۹۰۰ روزه لنینگراد در طول جنگ جهانی دوم را توصیف می‌کند.

الکساندرای سالخورده به ملاقات نوه سربازش، دنیس، در جبهه جنگ چچن می‌رود و در حین بازدید از ارتش، به او آرامش می‌دهد. در تمام این مدت، دنیس به دلیل حضور غیرمنتظره او فکر می‌کند.

در این فیلم رویاگونه، پدری بی‌نام و پسرش الکسی، با هم در آپارتمانی در سن پترزبورگ زندگی می‌کنند. مادر الکسی فوت کرده و در نتیجه این دو رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. وقتی الکسی دوست‌دختری پیدا می‌کند، دختر نمی‌پذیرد که در مرتبه‌ای پایین‌تر از رابطه الکسی با پدرش قرار بگیرد و با او به هم می‌زند. الکسی همچنین دچار کابوس‌هایی می‌شود و از جدایی از پدرش برای پیوستن به ارتش، همان‌طور که پدرش قبلاً در آن خدمت می‌کرده، هراس دارد.