لورنزو پس از ترخیص از بیمارستان که به دلیل حمله قلبی در آنجا بستری بود، در راه آپارتمانش در طبقه آخر ساختمانی در ناپل، با میکلا ملاقات می‌کند. این زن جوان و جذاب که به تازگی به آپارتمان روبرویی نقل‌مکان کرده، کلیدهایش را فراموش کرده و پشت در مانده است. لورنزو، وکیل بازنشسته بدبین و بداخلاقی که دور از بقیه دنیا زندگی کرده، قاعدتاً باید او را به حال خودش رها کند، اما تحت تأثیر جذابیت بی‌تکلف او نرم می‌شود. او به میکلا کمک می‌کند و نه تنها با او، بلکه با همسرش فابیو و دو فرزندشان دوست می‌شود. برای یک بار هم که شده، این انسان‌گریز خودخوانده، حس فراموش‌شده همدلی را تجربه می‌کند.

در این درام بر اساس واقعیت، یک ماهیگیر دغدغه‌مند در حوزه محیط زیست به عنوان شهردار شهر ساحلی و فاسد خود انتخاب می‌شود و مبارزه‌ای تمام‌عیار را علیه مواد مخدر و جرم و جنایت آغاز می‌کند.

گروهی از بازیگران با پولی اندک در یک تئاتر غیررسمی در محله‌های اسپانیایی ناپل دور هم جمع می‌شوند. نقشه کارگردان این است که به سارایوو، که هنوز تحت محاصره است، سفر کنند تا یک نمایشنامه کلاسیک از اشیل درباره جنگ داخلی در تبس را روی صحنه ببرند. در حالی که آن‌ها در تئاتر تمرین می‌کنند، اعضای گروه می‌آیند و می‌روند و نوع دیگری از جنگ هر روز در خیابان‌های مجاور ناپل قدیم در جریان است.