ناگاساکی، سال ۱۹۶۴. پس از مرگ پدر یاکوزایی‌اش، کیکوئوی ۱۵ ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور تئاتر کابوکی قرار می‌گیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این هنرمند، تصمیم می‌گیرد زندگی خود را وقف این هنر سنتی ژاپنی کند. در طول چند دهه، این دو جوان در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و مسیر زندگی‌شان به هم گره می‌خورد؛ تا این‌که یکی از آن‌ها به بزرگ‌ترین استاد هنر کابوکی در ژاپن تبدیل می‌شود.

دو اسکیت‌باز جوان که از نظر شخصیت کاملاً متفاوت هستند، برای اجرای یک برنامهٔ دونفره در اسکیت روی یخ با هم تیم می‌شوند. با نزدیک‌تر شدنشان در طول زمستان، مرز میان «هم‌تیمی بودن» و «چیزی بیش از آن» کم‌کم محو می‌شود و ...