انیمیشن داستان دختری به نام لیو است که با یک خرس قطبی دوست و همسفر می‌شود و در میانه‌های این سفر پرماجرا، متوجه می‌شود که همراهش یک شاهزاده است که با نفرین جادوگر به خرس تبدیل شده و حالا آنها می‌خواهند طلسم را باطل کنند و ...