یک برنامه‌نویس کامپیوتر و زنبوردار به نام جیک، توسط نسلی از زنبورهای دارای توانایی دورجنبشی، یک «تلویزیون» در مغزش کاشته می‌شود که باعث می‌شود او دچار توهمات شدیدی شود.

بیش از ۲۰ شاعر معاصر آمریکای شمالی آثار خود را دکلمه کرده، می‌خوانند و اجرا می‌کنند. در ابتدای فیلم، چارلز بوکوفسکی درباره انرژی شاعران و یک شعر صحبت می‌کند. این شاعران که فرزندان معنوی والت ویتمن و چارلز اولسون محسوب می‌شوند، با لحنی وردگونه و خطابی، آثاری رادیکال و گاه آمیخته با تصاویر سیاسی معاصر خلق می‌کنند. از شاعران بلک مانتین و نسل بیت گرفته تا مینیمالیست‌هایی چون جان کیج و هنرمندانی نظیر تام ویتس، جنبه‌های مختلف شاعران را در قامت تروبادورهای مدرن به تصویر می‌کشند.

سفری جذاب و احساسی به دنیای نویسنده نامدار، ویلیام اس. باروز؛ مردی که او را به سردی یک کوه یخ در یک شب زمستانی می‌دانستند.

چهره‌های مشهور و هنرمندان، از جمله «دیوید برن» موسیقی‌دان، «اسپالدینگ گری» هنرمند اجرا، «ساندرا برنارد» کمدین، «ابی هافمن» فعال رادیکال و «آلن گینزبرگ» شاعر، اولین تجربیات جنسی خود را بازگو می‌کنند.