سه جوان فرانسوی به همراه مترجم خود به مناطق روستایی گرجستان سفر می‌کنند تا قلعه‌ای مخروبه و دورافتاده را که به یکی از آن‌ها ارث رسیده است، تصاحب کنند. در طول مسیر، آن‌ها با پیرمردی و نوه‌اش مواجه می‌شوند که در سفر هستند تا یک آیین مرموز و مرگبار را برای پایان دادن به درگیری میان دو طایفه جنگ‌طلب اجرا کنند.