اشپیتز، مربی آلمانی-یهودی تیم فوتبال مقدونیه در طول جنگ جهانی دوم است. تحت رهبری او، این تیم تلاش می‌کند تا به قهرمان لیگ ملی فوتبال بلغارستان تبدیل شود.

فیلم داستان مارکو، پسربچه‌ای هشت‌ساله را روایت می‌کند که پس از شیوع یک بیماری همه‌گیر، در جهانی ویران‌شده زندگی می‌کند. او که تمام عزیزانش را از دست داده، تنها در جنگل با پدر محافظه‌کارش زندگی می‌کند. مارکو با الهام از کتاب تصویری قدیمی‌اش، در جستجوی «پری جادویی» است که معتقد است می‌تواند مادر گمشده‌اش باشد. او برای یافتن این پری، سفری پرمخاطره را در دنیایی پر از سکوت و خطر آغاز می‌کند و ...

وقتی دو دختر نوجوان ناچار می شوند با عواقب وحشتناک رفتارهای خود روبرو شوند. دوستی شان به ورطه آزمون کشیده می شود و ...

در یک روستای کوهستانی منزوی در قرن نوزدهم مقدونیه، یک دختر جوان ربوده می شود و سپس توسط یک روح باستانی به یک جادوگر تبدیل می شود و ...

در یک پاسگاه مرزی کوچک در مرز یوگسلاوی و آلبانی، نسل دیگری از سربازان که از دلزدگی معمول رنج می‌برند، منتظر پایان خدمت خود هستند و روزها را تا لحظه‌ای که اونیفورم‌هایشان را برای همیشه درآورند می‌شمارند. بهار سال ۱۹۸۷ است و حتی این فکر به ذهنشان خطور نمی‌کند که به زودی باید دوباره آن‌ها را بپوشند و به جنگ بروند.