در یک خانواده ازهم‌پاشیده که مادر معتاد به هروئین و تن‌فروش است و از پسرش کتک می‌خورد، و پدر یک گزارشگر سابق تلویزیون است که با دخترش رابطه دارد و از کتک خوردن پسرش فیلم می‌گیرد، فردی کاملاً غریبه به نام «کیو» وارد این خانواده عجیب می‌شود. او زندگی آن‌ها را به سمت بهتری تغییر می‌دهد و تعادلی در ذات آشفته‌شان برقرار می‌کند.

کیوکو، دختر جوان و آسیب‌دیده ژاپنی، در زندگی بزرگسالی خود با اعتمادبه‌نفسش دست‌وپنجه نرم می‌کند. او که در خانواده‌ای بدون مادر و خواهرش بزرگ شده است، مدام منطق رابطه جنسی و مفهوم آزادی را در جامعه مدرن ژاپن زیر سوال می‌برد.

یک آرایشگر مشتاق، مورد توجه وسواس‌گونه مردی قرار می‌گیرد که به مو علاقه مفرط دارد و به سالن‌های اطراف اکستنشن مو می‌فروشد. منبع این موها جسد دختری است که موهای سیاه، پرپشت و زیبای آن همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند و زنده می‌شوند؛ موهایی که یا مصرف‌کننده اکستنشن را دیوانه می‌کنند و یا او را به قتل می‌رسانند.

میتسوکو موراکامی اشتیاق به بالن‌سواری را در باشگاه بالن‌های هوای گرم «کله‌پوک‌ها» زنده نگه می‌دارد. این باشگاه جوانانی با افکار گوناگون را دور هم جمع کرده بود. اما این گروه خیلی زود منحل می‌شود. پنج سال پس از پایان کار آن‌ها در باشگاه بالن‌سواری، رهبر سابق باشگاه دوباره اعضا را دور هم جمع می‌کند و شعله‌های قدیمی را روشن می‌سازد.

تایکو، نویسنده رمان‌های شهوانی، در حال نوشتن داستانی هولناک درباره خانواده‌ای است که بر اثر زنای با محارم، قتل و آزار و اذیت نابود شده است. دستیار او، یوجی، ماموریتی را برای کشف واقعیت پشت این داستان آغاز می‌کند، اما ممکن است تحمل این واقعیت فراتر از توان او باشد.

یک زوج جوان پس از قتل مادر پسر، فراری می‌شوند.