بعد از اینکه صاحب تام به او دستور میدهد کثیفکاریهایی را که هنگام تعقیب جری به بار آورده تمیز کند، تام آگهی استخدام گربهای برای همراهی یک پیرزن را میبیند. تام خانه فعلی خود را به امید زندگی بهتر ترک میکند، اما متوجه میشود که آن پیرزن یک جادوگر است.