دنی فیشر بزهکار از دبیرستان اخراج میشود، شغل خود را به عنوان کارگر یک باشگاه شبانه رها میکند و یک شب فرصتی برای اجرا پیدا میکند. موفقیت او نزدیک است و رئیس باند تبهکاران محلی، مکسی فیلدز، میخواهد او را برای اجرا در کلوب بلو شید استخدام کند. دنی نمیپذیرد، اما فیلدز جواب رد را قبول نمیکند.