استنلی وین‌راش مجبور می‌شود تحصیلات دانشگاهی خود را با فراخوانده شدن به خدمت در اواخر جنگ قطع کند. او به سرعت نشان می‌دهد که برای افسر شدن ساخته نشده است، اما با سرباز وظیفه حیله‌گری به نام پرسیوال کاکس دوست می‌شود که دقیقا می‌داند در دنیای آشفته ارتش بریتانیا کلاهبرداری‌ها چگونه کار می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد عموی استنلی که سرتیپ دفتر جنگ است، مشغول کارهای مشکوکی است؛ و طولی نمی‌کشد که هر دوی آن‌ها برای او در پشت خطوط دشمن مشغول به کار می‌شوند.

ویلیام فریز-گرین که اکنون پیر، بیمار، فقیر و تا حد زیادی فراموش شده است، زمانی ویلیام گرین جوان و خوش‌تیپ بود. او نام خود را تغییر داد تا نام همسر اولش را به خاطر کارهای عکاسی پرتره‌ای که در آن مهارت داشت، در کنار نام خود داشته باشد. اما او یک مخترع نیز بود و جستجوی او برای یافتن راهی جهت نمایش تصاویر متحرک به وسواسی تبدیل شد که در نهایت زندگی تمام کسانی را که دوست داشت تغییر داد.