خوزه سیرگادو یک فیلم‌ساز کم‌بودجه است که اعتیادش به هروئین، دیدگاه او را نسبت به دنیای واقعی مخدوش کرده است. اگرچه او فردی افسرده و ناپایدار است، اما با دریافت فیلم‌های مرموز پدرو، که اشتیاق مشترکی به سینما با او دارد، روحیه‌اش بهبود می‌ی می‌یابد.