جو هاوزر، پزشک و بازیکن فوتبال در اوقات فراغت، تصمیم می‌گیرد به برلین نقل مکان کند تا در یک کلینیک معروف کارآموزی کند؛ با این امید که دانش و تخصص خود را افزایش دهد و به برادر معلولش، ویلی هاوزر، کمک کند. او به یک انجمن مخفی از پزشکان به رهبری پروفسور مولر لاروس می‌پیوندد که بدون هیچ‌گونه اخلاق یا احترام به قوانین، در حال تحقیق روی استفاده از ماهیچه‌های بیونیک در انسان‌ها هستند. اعضای این تیم خود نیز برای آزمایش‌ها داوطلب می‌شوند و پائولا هنینگ در حال تحقیق روی این پرونده است. وقتی جو به یک پرستار فیلیپینی نزدیک می‌شود و به داروهای مورد استفاده در آزمایش‌ها اعتیاد پیدا می‌کند، به حقیقت پنهان در روش‌های این انجمن مخفی برای توسعه علم پی می‌برد.

در سال ۱۹۴۳، در حالی که متفقین در حال بمباران برلین هستند و گشتاپو پایتخت را از یهودیان پاکسازی می‌کند، یک رابطه عاشقانه خطرناک میان دو زن شکل می‌گیرد؛ یکی از آن‌ها یک یهودی عضو گروه زیرزمینی است و دیگری نمونه‌ای از یک مادر ایده‌آل نازی.

زن جوان یتیمی به نام کوتزبیو در مناظر یخی آلاسکا تلاش می‌کند تا بفهمد والدینش چه کسانی هستند. یک کتابدار آلمانی شرقی که همسرش هنگام فرار از جمهوری دموکراتیک آلمان کشته شده، به کوتزبیو کمک می‌کند. اگرچه این دو زن تفاوت‌های بسیاری با هم دارند، اما رابطه‌ای شکننده میانشان شکل می‌گیرد.

در مونیخ سال ۱۹۵۵، ورونیکا فوس، ستاره سینمای آلمان، به دام اعتیاد می‌افتد و تحت سلطه دکتر ماریان کاتز فاسد قرار می‌گیرد که مرفین او را تامین می‌کند. ورونیکا پس از ملاقات با یک نویسنده ورزشی به نام رابرت کرون، رویای بازگشت به دوران اوج و شهرت را در سر می‌پروراند. با شدت گرفتن رابطه این زوج، ورونیکا به طور جدی برای بازگشت به پرده سینما برنامه‌ریزی می‌کند، اما تازه متوجه می‌شود که اعتیاد به مواد مخدر تا چه حد او را ناتوان و ضعیف کرده است.