جوردن دوناوان، عکاسی در نیویورک، وقتی میبیند ادوارد مورگان پس از پنج سال رابطه به جای پیشنهاد ازدواج، فقط پیشنهاد همخانگی به او میدهد، چنان ناامید …
سه برادر نوجوان توسط سه بیمار روانی فراری که خود را به شکل دلقک درآوردهاند، مورد آزار و وحشت قرار میگیرند.
