فیلم داستان پلیسی تازه کار و همکارش، پلیسی کهنه کار است که در حال تعقیب قاتلی سریالی هستند. این قاتل با وسواسی خاص به صورت وحشیانه زنان را می کشد و ....

هنگامی که ماموریت یک پلیس مخفی به نام کیت ، برای دستگیری مغز متفکر یک گروه خلافکار با مشکل مواجه می شود و عملیات متوقف می گردد ، او خود را ناپدید می کند تا از دسترس خارج شود. اما عمویش واه به جستجوی او می پردازد و درمی یابد که کیت به تایلند رفته است تا ...

در دوران سلطنت شاه ژو، یکی از مقامات وارد اتاق خواب او شده و توسط دم‌های هیولایی دجی، معشوقه شاه، بلعیده می‌شود. در خارج از شهر، چند جنگجو درون یک ارابه فلزی درباره استراتژی‌های خود برای آزاد کردن «مردم نامرئی» و رئیسشان گفتگو می‌کنند که ناگهان جیانگ زیا بر آن‌ها ظاهر می‌شود. او به آن‌ها می‌گوید که شاه ژو در جوانی، برای به دست آوردن قدرت، اجازه داد تا اژدهای سیاه وجودش را تسخیر کند.