مرگ مرموز یک مرد جوان و معمایی که تازه به حومه ودربی آمده است، شور و اشتیاق تاریک و سال‌ها سرکوب‌شده برخی از ساکنان آنجا را آزاد می‌کند.

پس از ممنوعیت و سوزانده شدن رمانش «رنگین‌کمان»، دی. اچ. لارنس و همسرش فریدا به ایالات متحده و سپس به مکزیک نقل‌مکان می‌کنند. وقتی لارنس به بیماری سل مبتلا می‌شود، آن‌ها برای مدتی کوتاه به انگلستان و سپس به ایتالیا بازمی‌گردند؛ جایی که لارنس رمان «عاشق لیدی چترلی» را می‌نویسد.

در پاریس قرن نوزدهم، مردی که توسط گرگ‌ها بزرگ شده در یک سیرک سیار کار می‌کند، اما در شب‌های ماه کامل، به یک هیولای خطرناک تبدیل می‌شود. پروفسور پل کاتافلانک مأمور شکار او می‌شود، در حالی که این مرد جوان به یک زن تن‌فروش وابستگی شدیدی پیدا کرده است.

یک هنرمند بازنشسته با نوازندگی در خیابان‌های لندن امرار معاش می‌کند. دو کودک خردسال با این نوازنده پیر دوست می‌شوند و به زندگی بی‌رنگ و روی او جانی تازه می‌بخشند.