ماکو و دوستان دخترش وارد درگیری با یک باند گانگستر خیابانی رقیب به نام «عقاب‌ها» می‌شوند؛ گروهی از خوک‌های نژادپرست و مردسالار به رهبری «بارون» شرور که از افراد دورگه متنفرند. وقتی یکی از دخترها با پسری دورگه وارد رابطه می‌شود، عقاب‌ها کمپینی از وحشت به راه می‌اندازند تا همه آن‌ها را از شهر بیرون کنند. ماکو و گروهش به مقابله برمی‌خیزند و به دوست جدیدشان، کازوما، کمک می‌کنند تا خواهر گمشده‌اش را پیدا کند.

آکیرا اینوگامی تنها بازمانده از یک خاندان باستانی گرگ‌نماها است که برای حل پرونده‌های جنایی مرموز به قدرت‌های ماوراءالطبیعه خود تکیه می‌کند. پس از وقوع یک سری قتل‌های خونین توسط نیرویی نامرئی، اینوگامی از توطئه‌ای پرده برمی‌دارد که پای یک خواننده کاباره مقتول، سیاستمداران فاسد و نقشه‌ای از سوی سازمان جاسوسی ژاپن برای دوشیدن خون او به منظور سرقت قدرت‌های گرگ‌نمایی‌اش را به میان می‌کشد.

سه مرد محکوم به اعدام بخشیده شده و به «جلادان سایه» تبدیل می‌شوند؛ گروهی از نینجاهای بی‌رحم که برای مقامات عالی‌رتبه مرموز کار می‌کنند. در طول تحقیقات درباره یک تجارت غیرقانونی، یکی از آن‌ها به نام «یازوکِ افعی»، دختر رها شده خود، اوچو را پیدا می‌کند که اکنون معشوقه دنزو، یک قاچاقچی شده است. پس از مرگ یازوکه، اوچو نیز به عنوان یک «جلاد سایه» استخدام می‌شود تا ماموریت پدرش را به پایان برساند.

یک پلیس به قتل می‌رسد و اسلحه او به سرقت می‌رود تا در جنایت بعدی استفاده شود. کارآگاه کاشیواگی که مسئول پرونده است، متوجه می‌شود که عامل قتل‌ها «مانند یک مرده راه می‌رود».

با هدف‌گیری توکیو توسط یک سندیکای جنایی اهل کانسای، یک رئیس سابق یاکوزا دوباره به دنیایی از خشونت کشیده می‌شود.

سه مرد، یعنی ریوئیچی کوگای نینجای ماهر، تاکشی هایاتوی آدم‌کش و کارآگاه سابق مواد مخدر، و ایچیرو ساکورای مغز متفکر تبهکاری، با یکدیگر همکاری می‌کنند تا یک قاچاقچی بدنام مواد مخدر را از میان بردارند.

وقتی یک جواهر بی‌نهایت ارزشمند و دختر یک زن وارث ثروتمند توسط یک تبهکار حرفه‌ای دزدیده می‌شوند، کوگا و گروهش استخدام می‌شوند تا هر دو را پس بگیرند. اما یک خیانت دوجانبه منجر به یک سرقت پرخطر از بانکی با امنیت بالا و کلی هرج‌ومرج و درگیری‌های رزمی می‌شود.

کیبا بار دیگر بازگشته است، اما این بار او از اوج سقوط کرده و به خاطر تمام اقدامات خشونت‌آمیزی که مرتکب شده به زندان افتاده است. او پس از آزادی، کار خود را به عنوان بادیگارد در کلوپی که پر از گانگسترهاست آغاز می‌کند.

چیبا، استاد کاراته و مبارز ضد مواد مخدر، به خانه خود در ژاپن بازمی‌گردد و در آنجا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کند تا تصمیم خود را برای نابودی صنعت مواد مخدر این کشور اعلام کند. او همچنین خدمات خود را به عنوان بادیگارد به هر کسی که مایل به همکاری و ارائه اطلاعات درباره فعالیت‌های کارتل‌های مواد مخدر باشد، پیشنهاد می‌دهد. به زودی زنی مرموز به او نزدیک می‌شود که ادعا می‌کند اطلاعات مهمی دارد و از چیبا درخواست محافظت می‌کند. او قابل اعتماد به نظر می‌رسد، اما آیا واقعاً همان چیزی است که نشان می‌دهد؟

حمله‌ای همه‌جانبه و بی‌رحمانه به عمارت تنهای آسائو اوچیدا در بالای صخره.