در حالی که تایوان مسیر پرفرازونشیب دموکراسی را طی می‌کند، یک زندانی سیاسی سابق در دوران پیری مصمم است تا محل دفن هم‌بندانش را که پس از اعدام مخفیانه در آنجا آرام گرفته‌اند، پیدا کند.

فرزندان سگا که در دوران حکومت چین پس از جنگ متولد شده‌اند، نمی‌توانند با عشق پدرشان به فرهنگ ژاپنی ارتباط برقرار کنند؛ پدری که خود پیش از جنگ جهانی دوم تحت حاکمیت ژاپن بزرگ شده است.

لی تین لو، استاد خیمه‌شب‌بازی، زندگی خود را در تایوانِ تحت اشغال ژاپن در نیمه اول قرن بیستم بازگو می‌کند.

یک پسر ۱۲ ساله آمریکایی هنگام ملاقات با پدربزرگش در شانگهای، تضاد فرهنگی و شکاف نسل‌ها را تجربه می‌کند.

آ-یوان و آ-یون هر دو اهل شهر کوچک معدنی جیو-فن هستند. آن‌ها به تایپه نقل مکان می‌کنند؛ جایی که آ-یوان روزها کارآموزی می‌کند و شب‌ها به مدرسه شبانه می‌رود و آ-یون به عنوان شاگرد در یک مغازه خیاطی مشغول به کار می‌شود. همه فکر می‌کنند آن‌ها برای یکدیگر ساخته شده‌اند و خودشان هم همین باور را دارند. اما آن‌ها نمی‌توانند ببینند که زمان و سرنوشت خارج از کنترل آن‌هاست.

دو دوست که سیزده سال است یکدیگر را ندیده‌اند، دوباره با هم ملاقات می‌کنند. یکی از آن‌ها پیانیست موفق کنسرت است که تازه از تور اروپایی بازگشته و دیگری به تازگی کسب‌وکار جدیدی را راه انداخته است.