تونی سوپرانو، یک رئیس مافیایی قدرتمند در نیوجرسی، با چالش های شخصی و حرفه ای متعددی مواجه می شود که بر سلامت روان او تأثیر می گذارد. این چالش ها او را به دنبال کمک حرفه ای از یک روانپزشک سوق می دهند.

یک مرد و یک زن (پیتر دابسون و سامانتا ماتیس) در یک مرکز پیوند قلب عاشق یکدیگر می‌شوند. هر دوی آن‌ها مجذوب دختربچه کوچکی (مری متیلین موزر) می‌شوند که مشخص می‌شود فرزند یتیم اهداکنندگان قلب آن‌هاست.