دکتر یوجین سندز، جراح مشهور لس‌آنجلسی که به دلیل انجام عمل جراحی در حین مصرف آمفتامین از طبابت محروم شده است، زندگی گذشته خود را رها می‌کند؛ اما خیلی زود مسیرش با ریموند بلاسم، یک جاعل بدنام، تلاقی می‌کند. یوجین که به عنوان «پزشک مخفی» برای درمان زخم‌های گلوله استخدام شده تا همدستان ریموند مجبور به رفتن به بیمارستان نباشند، به اعماق دنیای جنایتکاران کشیده می‌شود و با دوست‌دختر رئیسش رابطه برقرار می‌کند.