چارلی چن به همراه پسرش جیمی که مرخصی یک‌هفته‌ای از ارتش دارد، درخواست کمکی را در یک خانه قلعه‌مانند می‌پذیرد؛ خانه‌ای که فرسنگ‌ها دورتر از هر کجا، در بیابان‌های جنوب غربی آمریکا واقع شده و محل سکونت یک مورخ منزوی و عجیب‌وغریب و همسرش است که از نوادگان لوکرتزیا بورجیا به شمار می‌رود. پس از رسیدن به آنجا، همه حاضران صحت این درخواست کمک را انکار می‌کنند، اما با این حال حضور او ضروری است؛ چرا که یکی از مهمانان خانه به قتل رسیده، سایر مهمانان به جان هم افتاده‌اند و به صاحب‌خانه که با خاندان بورجیا نسبت دارد، مظنون هستند...

یک افسر سواره‌نظام شرور تلاش می‌کند تا مالک یک عمارت بزرگ را مجبور کند زمینش را به او واگذار کند، اما یک مهاجر شجاع به نجات او می‌آید.

یک یاغی مرموز معروف به سایدوایندر، رهبر شبح‌گون سرخ‌پوستان سرکش یوتی، در دهه ۱۸۷۰ مردم قلمرو آریزونا را به وحشت می‌اندازد. وقتی مزرعه تکس مک‌کلود به آتش کشیده می‌شود، او عهد می‌بندد که سایدوایندر را پیدا کند و بکشد.

پس از جنگ داخلی، یک گاوچران که سرباز سابق اتحادیه بوده است، یک گله گاو را به سمت مکزیک که اکنون تحت اشغال فرانسوی‌هاست هدایت می‌کند...