یک استاد فرهنگ عامه ناخواسته توسط شیاطین باستانی رعد و برق ژاپن تسخیر می‌شود. اما وقتی اداره تحقیقات و دفاع ماوراء طبیعی تیمی از ماموران را برای بررسی اعزام می‌کند، یک شمر شمشیر سامورایی نفرین‌شده، پسر جهنمی را به بعد ماوراء طبیعی ارواح، هیولاها و هرج‌ومرج فئودالی می‌فرستد. اکنون در حالی که لیز شرمن با قدرت کنترل آتش و ایب ساپین مرد ماهی‌نما با یک اژدهای بسیار عصبانی می‌جنگند، پسر جهنمی گم‌شده و بدخلق باید راه خود را به خانه پیدا کند.

وقتی به جورج کنجکاو یک ماموریت فضایی ویژه پیشنهاد می‌شود، تد (مردی با کلاه زرد) نمی‌تواند دوست کوچکش را از این سفر هیجان‌انگیز محروم کند، به خصوص بعد از اینکه جورج آموزش‌ها را با موفقیت پشت سر می‌گذارد. اما وقتی او در آفریقا سقوط می‌کند، تد نگران به جستجوی او می‌رود و منتظر بدترین اتفاقات است، اما این ماجرا به بهترین اتفاق تبدیل می‌شود.

بالتو و دیگر سگ‌های سورتمه احساس ناامیدی می‌کنند، زیرا نامه‌هایی که پیش از این با سورتمه سگ‌ها جابجا می‌شد، اکنون با هواپیما ارسال می‌شوند. اما وقتی یک هواپیمای پست در کوهستان سقوط می‌کند، سگ‌ها برای نجات می‌شتابند.

بالتو و دخترش آلو سفری پر از ماجراجویی و خودشناسی را آغاز می‌کنند.