یک جراح مغز و اعصاب نابغه اما مجنون، به طرز وسواس‌گونه‌ای روی دختر یک قاضی تمرکز می‌کند. این مرد دیوانه با کمک یک مجرم فراری که چهره‌اش را با جراحی دگرگون کرده است، دختر، پدرش و نامزدش را به خانه منزوی و قلعه‌مانند خود می‌کشاند.

وقتی فلورت فکسون، بازیگر نمایش‌های وودویل، با پسر شش ساله‌اش جیمی بی‌پول و درمانده رها می‌شود، به دوستی همکار هنرمندش باد هانیگان تکیه می‌کند تا به او در پیدا کردن کار کمک کند. باد تمایلی به شریک شدن با او ندارد، چرا که ثابت کرده در روابط شخصی غیرقابل‌اعتماد است، اما به او می‌گوید هر زمان که به کمک نیاز داشت با او تماس بگیرد. فلورت هنگام کار در یک کافه باغ، با هپ استنلی آشنا می‌شود؛ بازیگر طماعی که با او ازدواج می‌کند تا حق اجرای نمایش‌های او را به دست آورد. هپ از جیمی خوشش نمی‌آید و در نهایت فلورت را متقاعد می‌کند که او را به مدرسه شبانه‌روزی بفرستد. جیمی و فلورت هر دو از این جدایی دلشکسته‌اند، اما جیمی تظاهر می‌کند که خودش این را می‌خواهد تا فلورت بتواند با هپ خوشحال باشد.

وقتی یک دیوانه متوهم به نام راکسور، دانشمندی را به امید استفاده از پرتو مرگبار او برای دستیابی به سلطه جهانی می‌رباید، چاندو که یک هیپنوتیزم‌کننده و مرتاض قدرتمند است، در برابر او می‌ایستد.