در جهانی که در آستانه فاجعه قرار دارد، گروهی از نوجوانان شامل هوی زی، چی شیائوشوان، ژائو شین‌تونگ و وانگ یوچیان به دلیل وجود مروارید سرخ مجبور می‌شوند با هم سفر کنند. آن‌ها در کنار یکدیگر حقیقت پشت جنگ چندصدساله میان انسان‌ها و شیاطین و همچنین توطئه‌ای شوم را فاش می‌کنند. این نوجوانان در مواجهه با نیروهایی قدرتمند، همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند تا زمین را نجات داده و امید را بازگردانند.

پس از نبرد شهر اسکای، فنگ رن به قبیله انسان ها اعلام جنگ می کند. فانگ کیوو ، ملکه قبیله انسان ها ، با دیدن اینکه قبیله انسانی وسایل آنچانی برای جنگ ندارد ، تلاش می کند تا با استفاده از یک ماشین زمان به گذشته برگردد و …

در یک روز دشوار، سرنوشت‌ چهار نفر از ساکنان یکی از شهرهای چین، به هم گره می‌خورد و ماجراهایی رخ می‌دهد که...