تاکر ویلیامز، پلیس بازنشسته و دی‌جی مشهور (معروف به پدرخوانده دیسکو)، با ورود یک ماده مخدر توهم‌زای خطرناک به نام «گرد فرشته» به محله، برای مقابله با آن به خیابان‌ها می‌آید.