جولی، جوان‌ترین دختر یک بازرگان ورشکسته، برای نجات جان پدرش فداکاری می‌کند. او به قصری جادویی در جنگل می‌رود و با «نتوور» روبرو می‌شود، هیولایی پرنده‌مانند. همان‌طور که نتوور عاشق جولی می‌شود، باید بر غریزه وحشیانه خود برای کشتن او غلبه کند.