دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.

در حین توقفی کوتاه در مسکو، نویسنده جوانی به نام ولودیا با کولیا که از یک شیفت کاری شبانه سخت به خانه بازمی‌گردد، دوست می‌شود. درست زمانی که کولیا می‌خواهد استراحت کند، با دوست قدیمی‌اش ساشا ملاقات می‌کند که برای گرفتن معافیت موقت از خدمت سربازی به منظور ازدواج، کمک می‌خواهد.