میکولاش و برادرش آدام در جریان یک سرقت، یک گروگان جوان آلمانی از خانواده‌ای نجیب‌زاده را اسیر می‌کنند. در حالی که طایفه آن‌ها خود را برای خشم پادشاه آلمان آماده می‌کند، میکولاش فرستاده می‌شود تا همسایه‌شان لازار را برای یک پیمان دفاعی تحت فشار بگذارد. وقتی متقاعد کردن او شکست می‌خورد، میکولاش در اقدامی انتقام‌جویانه، دختر لازار یعنی مارکتا را در شب راهبه شدنش می‌رباید.

آلمان، سال ۱۷۹۶٫ «ویلهلم گریم» (دیمن) و «یاکوب گریم» (لجر) برادران حقه بازی هستندکه از این دهکده به آن دهکده سفر می کنند و به هرجا می رسند نمایش هایی به راه می اندازند و ادعا می کنند که با عالم غیب ارتباط دارند. سرانجام در دهکده ای به نام ماربادن، حاکم فرانسوی، «دلاتوم» (پرایس)، متوجه شیاد بودن برادرها می شود، ولی به جای تنبیه «برادران گریم» آن دو را روانه مأموریتی خطرناک می کند و …

در دهه ۱۸۹۰ در دشت‌های مجارستان، گروهی از کارگران مزارع دست به اعتصاب می‌زنند و در این مسیر با سرکوب‌های شدید و واقعیت‌های شورش، ظلم، اخلاق و خشونت روبرو می‌شوند.