آندری به همراه خانواده‌اش در مزرعه‌ای خارج از یک شهر کوچک زندگی می‌کند. روزی گروهی از مردان به خانه آن‌ها می‌آیند و زندگی آرامی که تا آن زمان داشتند، به شکلی وحشتناک تغییر می‌کند.

این فیلم قصیده‌ای است درباره عشق، نفرت و جستجو برای راهی جهت رهایی از تنهایی. داستانی دراماتیک درباره یک کوزه‌گر عجیب به نام مارتین لیپس، ملقب به اژدها، که روستاییان او را مسبب بلایای طبیعی می‌دانند. او همسر، خانه و آزادی‌اش را به دلیل اتهامات واهی از دست داده است. پس از سال‌ها او به روستای زادگاهش بازمی‌گردد و با به خطر انداختن جان خود، گله‌ای از گاوها را از آتش‌سوزی جنگل در تپه‌ها نجات می‌دهد؛ اما حتی این عمل قهرمانانه نیز به او در بازپس‌گیری دوستی مردم محلی کمکی نمی‌کند.

اولدریش ضعیف‌ترین بچه روستا است که توسط پدرش کتک می‌خورد و توسط پسران دیگر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. اما او قوه تخیل قوی و سرسختی خاصی دارد که آن‌ها نمی‌توانند شکستش دهند. روستا در آشوب است، زیرا اشغالگران نازی تازه عقب‌نشینی کرده‌اند و ارتش سرخ در حال پیشروی است. اولدریش در میان این هرج‌ومرج و وحشت ویراژ می‌دهد، ضربات خود را می‌خورد اما همیشه موفق می‌شود یک قدم جلوتر بماند.