لودویک، یک بوروکرات دولتی، پس از ناپدید شدن چند تن از همکارانش و شنیدن حرف‌هایی عجیب در یک مهمانی، دچار شک و تردید می‌شود. او پس از بازگشت به خانه همراه با همسرش، آنا، متوجه می‌شود که خانه‌شان تحت نظر است و شب پرتنشی را با نگرانی از احتمال دستگیری‌اش در صبح روز بعد سپری می‌کند. در حالی که لودویک و همسرش تلاش می‌کنند جلوی دوربین‌های مخفی عادی رفتار کنند، مشکلات زناشویی آن‌ها برملا می‌شود و در خفا به واکاوی اختلافات خود می‌پردازند.

در قرن هفدهم میلادی، روحانیون افراطی زنان بی‌گناه را به دادگاه‌ها می‌کشانند، آن‌ها را مجبور به اعتراف به جادوگری‌های خیالی می‌کنند و به شکنجه و آزار وحشیانه رعایای خود می‌پردازند.

لئو پاپِر مرد خانواده‌دوست و شادی است که در سال‌های پیش از تهاجم نازی‌ها در حومه بوهم زندگی می‌کند. او از روی نیاز مالی به همراه خانواده‌اش به شهر بزرگ نقل‌مکان می‌کند و به یک فروشنده مبتکر جاروبرقی تبدیل می‌شود. در آنجا او وارد یک سری ماجراهای خیانت‌آمیز می‌شود، با بوکسورهای حرفه‌ای و نقاشان پرتره معروف ملاقات می‌کند و برای خرید یک برکه بی‌نظیر جهت برآورده کردن اشتیاقش به ماهیگیری نقشه می‌کشد. با به قدرت رسیدن نازی‌ها، این کمدی تلخ می‌شود؛ او دریاچه، شغل و در نهایت خانواده‌اش را از دست می‌دهد.

هم‌زمان با ورود جهان به عصر صنعتی، پروفسوری که روی «ماهیت ماده خالص» تحقیق می‌کند، توسط یک دیکتاتور جاه‌طلب ربوده می‌شود تا با فریب، او را وادار به ساخت یک ابربمب کند. در این میان، یک خبرنگار جوان و دختری که از دریا نجات یافته است تلاش می‌کنند به او درباره نیت واقعی رباینده‌شان برای تسلط بر جهان با یک سلاح جدید و مرگبارتر هشدار دهند.