بخش اول از پرتره دو قسمتی آهنگساز و پیانیست بزرگ جاز. در سال ۱۹۶۸، این فرصت را داشتیم تا با تلونیس مانک و نوازندگانش وقت بگذرانیم و او را در نیویورک و آتلانتا دنبال کنیم. در نیویورک، کوارتت او در کلوب ویلیج ونگارد و در جلسات ضبط کلمبیا رکوردز می‌نوازد؛ در آتلانتا، آن‌ها در یک جشنواره جاز که توسط جورج وین سازماندهی شده است ظاهر می‌شوند. اعضای این کوارتت چارلی راوز، لری گیلز و بن رایلی بودند.