در سال ۱۹۰۶، تاکیشی پس از پایان یک کار سخت مهاجرتی در فیلیپین، به ژاپن بازمی‌گردد. او کار خود را به عنوان راننده درشکه دستی آغاز می‌کند، اما معشوقه‌اش بر اثر بیماری درگذشته و یک دختر نوزاد به نام هاتسوئه را به جا گذاشته است. هاتسوئه بزرگ و زیبا می‌شود و عاشق شینتارو می‌گردد، اما تاکیشی با رابطه آن‌ها مخالفت می‌کند.

وقتی اومورو یاهاچی از خانواده اومورو به عنوان جانشین موتسومیکای سوکه انتخاب می‌شود، درگیری بین کیتاکیوشو و واکاماتسو آغاز می‌شود.