گشت سواره‌نظام کاپیتان هارپر به قلعه بازمی‌گردد و آن را در محاصره سرخ‌پوستان یوت می‌بیند. علت ظاهری این حمله، دستگیری مجدد برت هالیدی، خائن ارتش است که در جنگ قبلی به یوت‌ها پناه برده بود؛ اما برت داستان دیگری دارد. با نزدیک شدن زمان سقوط قلعه، تنها شانس نجات برای مردان بازمانده (و یک زن) قایق‌سواری در امتداد یک رودخانه وحشی و ناشناخته است، جایی که هارپر و هالیدی، چه بخواهند و چه نخواهند، باید با هم همکاری کنند.

یک زن بیوه در مناطق مرزی وایومینگ قدیم، تصمیم می‌گیرد با وجود مخالفت‌های یک گله‌دار بزرگ گاو، به پرورش گوسفند بپردازد.

یک بیمار روانی فراری، به عنوان کارگر فنی و خدماتی در خانه یک بیوه تنها مشغول به کار می‌شود.