اقتباسی سینمایی از رمان نینجایی محصول ۱۹۵۹. در حالی که سایه جنگ با کره بر افق کشور سنگینی می‌کند، هیده‌یوشی تویوتومی، ملقب به «تایکو»، هدف یک سوءقصد قرار می‌گیرد که قرار است توسط جاسوسان نینجای خاندان ایگا اجرا شود. جوزو تسوزورا، استاد جاسوسی، مامور انجام این کار می‌شود؛ اما او ابتدا باید یک جاسوس سابق ایگا را که اکنون خائن شده شکست دهد و از زن فریبکاری که سعی در اغوای او دارد، پیشی بگیرد.

در یک خانواده نظامی، یک پسر نامشروع توسط برادرانش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. یک خانواده پدرسالار و فئودالی که در آن مخالفت ممنوع است، به عنوان نمادی برای نمایش کل سیستم امپریالیستی که ژاپن را بین سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۶ در بر گرفته بود، به تصویر کشیده می‌شود.