تی.تی جوان از شیکاگو به کالیفرنیا می‌آید تا تابستان را در آنجا بگذراند. او به مرور با سبک زندگی کالیفرنیایی خو می‌گیرد و هم‌زمان درس‌هایی درباره عشق و زندگی در «ایالت طلایی» می‌آموزد.

در سال ۲۰۴۱، شورشیان «سنتروس» بلای جان بازماندگان فاجعه بزرگ گاز سمی سال ۱۹۹۳ شده‌اند. یک خلبان مرتد مگاروبات و یک باستان‌شناس باید با هم متحد شوند (علیرغم اختلافات شخصی، یک رابطه عاشقانه ناخواسته و فشارهای رسمی برای توقف کار) تا تلاش‌های سنتروس برای احیای یک مگاروبات مخفی را که با آن می‌توانند نظم موجود را به چالش بکشند، خنثی کنند.

یک پیشخدمت واشنگتنی جان امیر اوتار را نجات می‌دهد و همین موضوع باعث آغاز فعالیت دیپلماتیک او و شکل‌گیری یک رسوایی می‌شود.