تاکر ویلیامز، پلیس بازنشسته و دی‌جی مشهور (معروف به پدرخوانده دیسکو)، با ورود یک ماده مخدر توهم‌زای خطرناک به نام «گرد فرشته» به محله، برای مقابله با آن به خیابان‌ها می‌آید.

یک مرد جوان سیاه‌پوست با یک متخصص کونگ‌فوی چینی متحد می‌شود تا با یک باند قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند.

سامسون، مالک شریف یک باشگاه شبانه، تمام تلاش خود را می‌کند تا محله‌اش را از جرم و جنایت و مواد مخدر پاک نگه دارد. وقتی جانی ناپا، گانگستر شرور، سعی می‌کند به قلمرو سامسون نفوذ کند، سامسون شجاعانه در برابر ناپا و نوچه‌هایش می‌ایستد.