خرس قلب‌راستگو و اسب قلب‌نجیب برای تقویت روحیه چند کودک ناراحت در یک کمپ تابستانی روی زمین فرود می‌آیند. اما قلب‌تاریکِ شرور نقشه‌های دیگری در سر دارد و یکی از بچه‌های کمپ را متقاعد می‌کند تا به او در اسیر کردن خرس‌های مهربان کمک کند.

خرس‌های مهربون با یک خواهر و برادر پریشان که به تازگی به شهر جدیدی نقل مکان کرده‌اند، متحد می‌شوند تا به شاگرد جوان و نادیده گرفته شده یک جادوگر کمک کنند؛ کسی که کتاب طلسم شیطانی‌اش باعث وقوع اتفاقات شومی می‌شود.