پس از مرگ همسرش، یک زن آلمانی که نوزاد خود را برای مهاجرت به آمریکا به سرپرستی واگذار کرده بود، به آلمان بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که فرزندش توسط یک رهبر ارکستر متاهل بزرگ می‌شود.