الکسی تیتارنکو خلبانی بسیار بااستعداد و رهبر شجاع «گروه آوازخوان» است. او همچنین باید مراقب چند دانشجوی نظامی جدید باشد و همراه با آن‌ها علیه هواپیماهای لوفت‌وافه آلمان بجنگد. دوستان الکسی که همگی از بخش‌های مختلف کشور هستند همیشه در کنار او حضور دارند و همگی به برادرانی واقعی برای یکدیگر تبدیل شده‌اند.

آفونیا بورشف لوله‌کشی است که زیاد الکل می‌نوشد، مدام لاس می‌زند و اهمیت چندانی به فردا نمی‌دهد. همسرش او را ترک کرده، رئیسش او را به صورت تعلیقی درآورده و کل زندگی‌اش در حال فروپاشی است، اما خودش متوجه این موضوع نیست. وقتی آفونیا در یک کلوب رقص با کاتیا ملاقات می‌کند، توجه زیادی به او نمی‌کند، با این حال کاتیا ممکن است تنها کسی باشد که می‌تواند به او کمک کند.