ویل گراهام، مامور اف‌بی‌آی که پس از دستگیری هانیبال لکتر آدم‌خوار بازنشسته شده است، به خدمت بازمی‌گردد تا در یک بازی خطرناک موش و گربه با لکتر، یک قاتل جدید را به دام بیندازد.

پسر جوانی به همراه خانواده‌اش از مونتانا به فلوریدا نقل‌مکان می‌کند و در آنجا مجبور می‌شود برای محافظت از جمعیت رو به انقراض جغدها وارد مبارزه شود.

خواهر یک زن در شانزدهمین سالگرد تولدش ربوده شده و مجبور به بازی در فیلم‌های غیراخلاقی می‌شود. یک افسر پلیس به این زن کمک می‌کند تا خواهر نوجوانش را از چنگال این باند نجات دهد.

یک بدلکار زن جذاب برای انتقام گرفتن از مرگ خواهرش، خود را به زندان می‌اندازد.