میتسو در یک کارخانه کار می‌کند و به تسوتومو، مرد جوانی که در خیابان‌های توکیو ملاقات کرده، علاقه دارد. یک روز آن دو با هم بیرون می‌روند و تسوتومو پس از فریب دادن میتسو، با او رابطه برقرار می‌کند. تسوتومو که از یک خانواده ازهم‌پاشیده آمده است، از عشق می‌ترسد، بنابراین بی‌رحمانه اجازه می‌دهد میتسو تنها بیدار شود و او را ترک می‌کند. یک ماه می‌گذرد و تسوتوموی پخته‌تر بازمی‌گردد. این دو عاشق با شادی به هم می‌پیوندند و با هم زندگی می‌کنند. همه چیز لذت‌بخش است تا اینکه هر دو متوجه زخم عجیبی روی بازوی میتسو می‌شوند. پزشکان آن را جذام تشخیص می‌دهند. میتسو بدون گفتن به تسوتومو، به آسایشگاه جذامی‌ها می‌رود. معاشرت با طردشدگان جامعه به او بینش زیادی می‌دهد. او متوجه می‌شود که جذامی‌های قدیمی انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستند. به نوبه خود، میتسو به منبع شادی و امید دوباره آن‌ها تبدیل می‌شود. با این حال، او دلتنگ تسوتوموی خود است. یک روز پزشکان به او اطلاع می‌دهند که اشتباه کرده‌اند و آن زخم جذام نیست. او با خوشحالی به سمت عشق واقعی خود حرکت می‌کند تا اینکه با عذاب وجدان متوجه می‌شود بازگشتش به او به معنای بدبختی برای دوستان تازه یافته‌اش خواهد بود.

هنرمند مشهور جهانی چاپ نقش چوبی، هوکوسای (۱۷۶۰-۱۸۴۹)، مردی همسرمرده که به یک درآمد ثابت نیاز دارد، به همراه دخترش اوئی در خانه دوستش باکین زندگی می‌کند.

یک آدم‌کش جوان یاکوزا به نام گورو، پس از انجام یک مأموریت، نیاز دارد مدتی دور از توکیو مخفی شود. او با زنان بی‌بندوبار و مردان سرسخت وقت می‌گذراند و همیشه موفق می‌شود یک قدم جلوتر از قانون بماند. در دوران تبعیدش، او در معرض اتهام یک قتل قرار می‌گیرد و با دوست‌دختر مقتول آشنا می‌شود. آن‌ها پیوند عجیبی برقرار می‌کنند، در حالی که گورو نمی‌داند آدم‌کش دیگری به خاطر کاری که در توکیو انجام داده، در تعقیب اوست.

در ماه‌های پر تب‌وتاب ملی‌گرایانه پیش از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان سرکش به دبستان جدیدی در یک شهر کوچک در حاشیه دریای داخلی ژاپن منتقل می‌شود. او با قلدر اول مدرسه که به خواهرخوانده بزرگترش علاقه پیدا کرده، رقابت می‌کند. وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند که قرار است این دختر برای پرداخت بدهی‌های پدرش به یک فاحشه‌خانه فروخته شود، ائتلافی ناخواسته برای نجات او تشکیل می‌دهند.

بونتا سوگاوارا در نقش میوشی، یک آدم‌کش رده‌پایین از باند یاماموری ظاهر می‌شود که پس از یک ترور ناموفق به زندان می‌افتد. در حالی که او در حبس است، یکی از اعضای خانواده به نام آئوکی تلاش می‌کند تا قدرت را از رئیس باند برباید و میوشی خود را میان این دو جناح گرفتار می‌بیند، بدون اینکه راه فرار آبرومندانه‌ای داشته باشد.