قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى شوند. پرى شيطان صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى آيد و شاهزاده خانم را طلس…
مادر و دختری برای به دست آوردن یک نقش خوانندگی و همچنین، بدون اینکه خودشان بدانند، برای جلب توجه یک مرد با یکدیگر رقابت میکنند.
دکتر رالف اسنایدر و دکتر فرانک بلیک مطب مشترکی را افتتاح میکنند، اما به زودی به دلیل رقابت بر سر یک خواننده کلوب شبانه به نام دایانا وین و اختلاف نظر…
