این فیلم دو خط داستانی را به هم می‌بافد: اولی داستانی از دسیسه‌ها و وفاداری‌های شوگون‌سالاری در قرن هجدهم است و دومی داستانی شبح‌وار درباره زنی زیبا که قربانی هوس و شرارت می‌شود.

این داستان ساده که در اوایل دهه ۶۰ در کاواگوچی می‌گذرد، زندگی خانواده‌های شاغل در ریخته‌گری و رویای یک دختر برای تحصیلات عالی را روایت می‌کند.

یک گیاه‌شناس به ابراز علاقه به منشی یک صنعتگر می‌پردازد که شرکتش منابع آب محلی را تهدید می‌کند.

در ماه‌های پایانی دوران میجی، یک دانشجوی دلسوز با زوجی متاهل دوست می‌شود، اما به زودی متوجه می‌شود که آن‌ها رابطه به‌شدت سرد و عجیبی دارند که از حادثه‌ای ناشناخته در گذشته‌شان سرچشمه می‌گیرد.