زندگی‌نامه‌ای از نیکولوز پیروسمانی‌شویلی (۱۹۱۸-۱۸۶۲)، هنرمند بدوی‌گرای گرجستانی که بیشتر با نام پیروسمانی شناخته می‌شود؛ او از گرسنگی درگذشت و نقاشی‌هایش را در ازای غذا و نوشیدنی به کافه‌ها و رستوران‌ها می‌فروخت. این فیلم با تکنیک‌های کنترل رنگ بر اساس سبک این نقاش تجربه‌گرایی می‌کند.

سال ۱۹۰۷ است. نیکوشا، آهنگساز جوان، برای ضبط ترانه‌های محلی راهی سفری در روستاهای گرجستان مرکزی می‌شود. او برای این کار نقشه‌ای از مکان‌هایی که مایل به بازدید از آن‌هاست تهیه می‌کند. هم‌سفر تصادفی او، لکو تاتاشلی، متقاعد شده است که این آهنگساز در مأموریتی از سوی کمیته انقلابی است و نقشه‌اش در واقع طرحی برای یک قیام آینده است...