یک مبارز چریکی جنگ بوئر آفریقای جنوبی به نام ارجان، ماموریت تعقیب و دستگیری یک ملوان مائوری به نام کریاما را در نیوزیلند بر عهده می‌گیرد که متهم به قتل یک سرباز بریتانیایی است. در پی آن، یک بازی موش و گربه در طبیعت متنوع نیوزیلند آغاز می‌شود که در آن شکارچی و شکار، مهارت‌های بقا و هوش خود را در برابر یکدیگر محک می‌زنند. به تدریج آن‌ها شناخت و احترام متقابلی نسبت به هم پیدا می‌کنند، اما یک گروه تعقیب‌کننده به رهبری فرمانده بریتانیایی در تعقیب آن‌هاست و تنها هدفش به دار آویختن مرد مائوری است.

حماسه کلاسیک توماس هاردی همچنان یکی از محبوب‌ترین رمان‌هاست؛ این اقتباس تلویزیونی داستان پرکشش و تاثیرگذار یک دختر روستایی را به تصویر می‌کشد که زندگی‌اش به دلیل عشق و حسادت دو مرد از هم می‌پاشد. جاستین وادل در نقش این «فرزند طبیعت» بخت‌برگشته بازی می‌کند که توسط نیروهای تاریک سرنوشت به بازی گرفته می‌شود. جیسون فلمینگ در نقش الک دوربرویل تاریک و شرور ظاهر شده که تعقیب بی‌رحمانه تس توسط او، جرقه سقوط این قهرمان زن را می‌زند. اولیور میلبورن نیز نقش انجل کلر جوان و خوش‌سیما را بازی می‌کند؛ شورشی دلسوزی که عمیقاً عاشق تس می‌شود.

وقتی کاپیتان نیروهای ویژه اس‌آاس، پیتر اسکلن، به دلیل رفتار ناشایست شدید، خشونت غیرضروری و قلدری از خدمت اخراج می‌شود، به سرعت توسط یک گروه متعصب به نام «لابی مردم» که هدفشان گروگان گرفتن چندین مقام عالی‌رتبه آمریکایی است، جذب می‌شود. اما اخراج اسکلن در واقع یک پوشش است تا او بتواند به این گروه تروریستی نزدیک شود. آیا او می‌تواند به اندازه کافی به آن‌ها نزدیک شود تا جلوی ایجاد یک بحران بین‌المللی توسط این گروه را بگیرد؟