ایوان میروشنیکوف، پسر جوان و جسوری در دوران گورباچف، در تلاش است تا بفهمد با زندگی‌اش چه کند؛ او به دانشگاه نرفته و خدمت سربازی اجباری دو ساله نیز پیش روی اوست. در این میان، او با مادر مطلقه‌اش زندگی می‌کند و به عنوان پیک در یک روزنامه روسی کار می‌کند. او از طریق شغلش با پروفسور کوزنتسوف مغرور و دختر سرکشش کاتیا آشنا می‌شود. ایوان برای آزار دادن پروفسور ادعا می‌کند که با کاتیا رابطه دارد و در کمال تعجب، کاتیا نیز حرف او را تایید می‌کند.

مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

در عشق هیچ حقیقت واحدی وجود ندارد؛ هر کس راه خود را می‌رود. کدام یک باید اولویت داشته باشد: اشتیاق یا وظیفه؟ چگونه انتخاب می‌کنیم؟ و چه کسی قضاوت می‌کند؟ این‌ها سوالات ابدی هستند که زندگی بی‌رحمانه پیش روی ما می‌گذارد. آنا کارنینا انتخاب خود را کرد و پسرش سرگئی را رها کرد تا در حالی بزرگ شود که برای درک دلیل مسیر تراژیک و وحشتناک مادرش در تکاپو باشد؛ و کنت ورونسکی که ۳۰ سال بعد هنوز با خاطره زنی که خود را مقصر مرگ او می‌داند، دست و پنجه نرم می‌کند. در سال ۱۹۰۴ و پس از یکی از نبردهای جنگ روسیه و ژاپن، سرگئی کارنین و الکسی ورونسکی در روستایی دورافتاده در منچوری با هم روبرو می‌شوند؛ جایی که سرنوشت به آن‌ها فرصتی می‌دهد تا به وقایع گذشته بازگردند و سرانجام پاسخ‌هایی را که هر دو مدت‌هاست به دنبالش هستند، بیابند.

در روسیه پیش از شوروی، بوریس ساوینکوف رهبری یک شاخه تروریستی از اعضای حزب سوسیالیست انقلابی را بر عهده دارد که مسئول مرگ فرمانداران و وزیران هستند.

یک مرد روسی تنها تلاش می‌کند تا دخترش را که همراه مادرش در کشوری دوردست یعنی آمریکا زندگی می‌کند، ببیند.

پزشک جدیدی از مسکو وارد یک آسایشگاه روانی در شهرستان می‌شود. توجه او به ویژگی‌های روانی بیماری جلب می‌شود که معتقد است یاکوف یوروفسکی است؛ همان مردی که آخرین تزار روسیه را ترور کرد. در طول گفتگوهایشان مشخص می‌شود که بیمار نوعی فیلسوف است و از قدرت تلقین بالایی برخوردار است. پس از مدتی، خود پزشک نیز تحت تأثیر بیمار قرار می‌گیرد و تمایل پیدا می‌کند تا آن شب شوم ۱۶-۱۷ ژوئن ۱۹۱۸ را دوباره زندگی کند؛ شبی که در آن تزار نیکولای دوم که به تازگی کناره‌گیری کرده بود، بدون هیچ تحقیق یا دادگاهی به همراه همسر، دختران و ولیعهد بیمارش به قتل رسید. به زودی پزشک متوجه می‌شود که تراژدی آخرین تزار روسیه، تا حدی تراژدی خود او نیز هست...