خرس‌های مهربون با یک خواهر و برادر پریشان که به تازگی به شهر جدیدی نقل مکان کرده‌اند، متحد می‌شوند تا به شاگرد جوان و نادیده گرفته شده یک جادوگر کمک کنند؛ کسی که کتاب طلسم شیطانی‌اش باعث وقوع اتفاقات شومی می‌شود.