داستان فیلم درباره "میلی" که به عنوان خواننده در یک کلوپ شبانه با کلاس کار می کند، یک روز صبح زود او در حال بازگشت از محل کارش یک نوزاد رها شده را پیدا می کند و او را به خانه می برد و ....

داستان فیلم درباره "هیل" دختری جوان که با ظاهری متفاوت و رفتارهای عجیب خود، توجه همه را به خود جلب کرده است. او به همراه مادر ، مادربزرگی افسرده و عمه اشرا در یک خانه تاریخی و ناخوشایند در نوسیر زندگی می کند. پدر هیل قبل از تولد ناپدید شده و دیگر هرگز دیده نشده است و ....