در سال ۱۹۳۱، نویسنده‌ی نوپا کریستوفر ایشروود به دعوت دوستش دبلیو. اچ. اودن برای تجربه‌ی آزادی‌های جنسی که در برلین موج می‌زند، راهی این شهر می‌شود. او عاشق یک رفتگر به نام هاینز می‌شود و هزینه‌های پزشکی مادر بیمار او را پرداخت می‌کند، موضوعی که با مخالفت پسر دیگر خانواده، گرهارد که یک نازی است، روبرو می‌شود.

یک قاضی به شدت درستکار متوجه می‌شود که به مهره‌ای در یک عملیات فدرال برای شناسایی اعضای فاسد دادگاه تبدیل شده است، اعضایی که بسیاری از آن‌ها از دوستان او هستند.