یک اقدام به سرقت و خرابکاری در یک موسسه تحقیقاتی فوق‌سری رخ می‌دهد و فرد خاطی محاصره و دستگیر می‌شود. مشکل اینجاست که او به شدت مجروح شده و ادعا می‌کند حافظه خود را به طور کامل از دست داده است. یک بازی موش و گربه میان بازرس توکسان، نفوذی مرموز ولز و افرادی که او را به این ماموریت فرستاده‌اند، آغاز می‌شود.

وقتی یک گروه تروریستی رایانه ارتباطات شخصی رئیس‌جمهور آمریکا را برای پرتاب تسلیحات ایالات متحده در صورت وقوع جنگ می‌دزدند، تنها یک سرگرد قهرمان کلید جلوگیری از ترور رئیس‌جمهور یا یک هولوکاست هسته‌ای را در دست دارد.

پس از پیدا شدن جسد بی‌جان زین زیمینسکی، پنج نفر پاکت‌هایی حاوی جزئیات حمله بیگانگان دریافت می‌کنند. این گروه پنج‌نفره شامل سه دانشمند، جک (برادر زین) و یک خبرنگار است. به سرعت تعداد اعضای گروه به سه نفر و سپس به جک و بریجت (خبرنگار) کاهش می‌یابد. آن‌ها با داشتن تکه کوچکی از فناوری بیگانگان، باید از دست این موجودات که خود را به شکل انسان درآورده‌اند فرار کنند و تلاش کنند تا دیگران را از وجود بیگانگان آگاه سازند.

فیلم درباره افراد گوناگونی است که همگی سخت در تلاش هستند تا در یک مسابقه رقصِ استقامتی برنده شوند و یک ام سی فرصت‌طلب، آنرا را ترغیب به رقابت می‌نماید. ...

صاحب یک اغذیه‌فروشی ایتالیایی، گروهی از مأموران خودخوانده را تشکیل می‌دهد تا محله‌شان در فیلادلفیا را از شر اراذل و اوباش خیابانی پاک کند.

داستان در کشوری خیالی و در سال 1948 اتفاق می افتد."مارک میلر" کارمند جوان سفارت آمریکا است که مسئول مراقبت از "الن جاسپر" دختر سناتور "جاپسر" است که بعدها با کلنل "نذرالله" ازدواج کرده و ناپدید می شوند...